CRM Voopty: Dostęp współwłaściciela i pracownika

Back

Dziś omówimy, jak dodać współwłaściciela do systemu oraz jakie są różnice między dostępem pracownika (np. nauczyciela) a współwłaściciela.

Jak dodać współwłaściciela do systemu?

Ważne jest, aby pamiętać, że podczas rejestracji w systemie CRM automatycznie otrzymujesz uprawnienia właściciela. Oznacza to, że masz dostęp do wszystkich funkcji systemu. Następnie możesz dodać współwłaściciela lub innych specjalistów z ograniczonym dostępem.

Kroki dodania współwłaściciela:

1. Przejdź do sekcji Moi pracownicy i kliknij przycisk „Dodaj pracownika” w prawym dolnym rogu.
2. Wypełnij wszystkie wymagane pola z danymi osobowymi i wybierz rolę: Właściciel, Administrator lub Nauczyciel.
3. Aby dodać współwłaściciela, wybierz opcję Właściciel.
4. Możesz nadać dostęp do wszystkich kas oraz rozszerzonych funkcji.
5. Kliknij Aktualizuj informacje.
6. System automatycznie utworzy konto współwłaściciela.
7. Kliknij „Zaproś pracownika”, skopiuj link i wyślij go swojemu partnerowi.
8. Partner musi jedynie zalogować się do systemu, wypełnić trzy pola i będzie miał dostęp do wszystkich funkcji właściciela.

Jak nadać pracownikowi dostęp do konta w CRM Voopty?

1. Przejdź do sekcji Moi pracownicy i kliknij „Dodaj pracownika”.
2. Wypełnij wszystkie pola z danymi osobowymi i wybierz rolę Nauczyciel.
3. Odśwież stronę.
4. W utworzonym profilu pracownika kliknij „Zaproś pracownika”, skopiuj link i wyślij go nauczycielowi (lub innemu pracownikowi).
5. Pracownik wpisuje swój adres e-mail, hasło i akceptuje warunki korzystania z systemu.

Gotowe – pracownik został dodany do systemu!