Kliento lankymosi ir mokėjimų istorija: CRM Voopty
Back
Šiandien kalbėsime apie tai, kaip peržiūrėti kliento apsilankymų ir mokėjimų istoriją jo asmeninėje paskyroje.
Kaip peržiūrėti apsilankymų istoriją?
- Eikite į kliento profilį. Tam atidarykite skiltį Mano klientai ir pasirinkite reikiamą klientą.
- Slinkite puslapį žemyn iki skilties Pamokos.
- Pasirinkite laikotarpį ir reikiamą filtrą, pagal kurį norite peržiūrėti apsilankymų istoriją, tada spustelėkite Atnaujinti.
- Dabar sąraše matysite pamokas, kuriose klientas dalyvavo arba nedalyvavo.
- Įvykusios pamokos rodomos žalia spalva.
- Neįvykusios pamokos yra perbrauktos.
- Numatytos būsimos pamokos rodomos geltona spalva.
Alternatyvus variantas
Jei klientas turi abonementą, jo kortelėje spustelėkite jį. Dabar galite matyti, kurios pamokos buvo įtrauktos į šį abonementą ir kurios buvo atšauktos.
Kaip peržiūrėti mokėjimų istoriją?
- Eikite į kliento kortelę.
- Slinkite puslapį žemyn iki skilties Mokėjimai.
- Pasirinkite norimą laikotarpį ir spustelėkite Atnaujinti.
- Dabar matysite visus kliento mokėjimus per pasirinktą laikotarpį.
Mokėjimų informacijoje pateikiama:
- Mokėjimo tipas,
- Abonementas,
- Pamokos tipas,
- Kaina,
- Mokėjimo data.
Taip pat galite peržiūrėti mokėjimus pagal kasas ir taikyti reikiamus filtrus.
Jei mokėjimo duomenys neatitinka tikrovės, galima juos redaguoti. Šią funkciją galima nustatyti darbuotojų prieigos teisių skiltyje.