CRM Voopty: Filtrai skiltyje Mano klientai
Back
Šiandien kalbėsime apie tai, kaip nustatyti filtrus skiltyje „Mano klientai“ Voopty CRM sistemoje. Tam reikia atlikti kelis veiksmus:
- Spustelėkite meniu viršutiniame kairiajame kampe ir eikite į Mano klientai skiltį.
- Viršutiniame dešiniajame kampe matysite filtro piktogramą – pasirinkite ją.
Dabar galima pasirinkti kelis filtrus, pagal kuriuos bus rodomi klientai.
- Filtras pagal įmonės pavadinimą. Jei turite dvi ar daugiau filialų, galite jiems suteikti skirtingus pavadinimus, nurodyti skirtingus adresus ir pasirinkti norimą variantą šiame filtre.
- Filtras pagal žymas. Kiekvieną klientą galima grupuoti pagal žymas (kaip tai padaryti, aiškinome anksčiau). Čia galite pasirinkti konkrečią klientų grupę, kuri yra sujungta pagal bendrą žymą – pavyzdžiui, kalbų kursai, amžiaus grupė ir kt.
- Filtras pagal dėstytoją. Galima pasirinkti atsakingą dėstytoją konkrečiai klientų grupei.
- Filtras pagal vardą, pavardę ir telefoną. Taip pat galima rasti klientą pagal asmeninę informaciją.
- Filtrai, susiję su finansais:
- Su skolomis – rodo klientus, turinčius neapmokėtų sąskaitų.
- Su išankstiniu mokėjimu – parodo klientus, kurie jau sumokėjo už paslaugas.
- Be galiojančių abonementų – padeda stebėti, kurie klientai neturi aktyvaus abonemento.
- Filtras pagal užšaldymą. Galima peržiūrėti, kurie klientai yra laikinai sustabdytame („užšaldytame“) statuse.
Dabar klientų stebėjimas ir valdymas naudojant filtrus yra dar paprastesnis. Tai ypač naudinga, jei turite didelę klientų bazę.