CRM Voopty: Kaasomaniku ja töötaja ligipääs
Back
Täna räägime sellest, kuidas lisada kaasomanik süsteemi ning millised on erinevused töötaja (näiteks õpetaja) ja kaasomaniku ligipääsude vahel.
Kuidas lisada kaasomanik süsteemi?
Oluline on märkida, et registreerimisel CRM-süsteemi omistatakse teile automaatselt omaniku õigused. See tähendab, et teil on juurdepääs kõigile võimalikele funktsioonidele. Hiljem saate oma kontolt lisada kas kaasomaniku või teisi spetsialiste.
Kaasomaniku lisamise sammud:
- Minge jaotisse Minu töötajad ja klõpsake paremal all nurgas “Lisa töötaja”.
- Täitke kõik vajalikud väljad isikliku teabega ning valige konkreetne roll: Omanik, Administraator või Õpetaja.
- Kaasomaniku lisamiseks valige Omanik.
- On võimalus anda juurdepääs kõigile kassasüsteemidele ja laiendatud funktsioonidele.
- Klõpsake Uuenda teavet.
- Süsteem loob automaatselt kaasomaniku konto.
- Klõpsake Kutsu töötajat, kopeerige link ja saatke see oma äripartnerile.
- Partneril tuleb lihtsalt autentida oma konto, täites kolm välja, ja ta saab kasutada samu funktsioone nagu omanik.
Kuidas anda töötajale ligipääs CRM Voopty kontole?
- Avage Minu töötajad ja klõpsake Lisa töötaja.
- Täitke kõik väljad isikliku teabega ja määrake rolliks Õpetaja.
- Uuendage lehte.
- Uues töötaja profiilis klõpsake Kutsu töötajat, kopeerige link ja saatke see õpetajale või muule töötajale.
- Töötaja sisestab oma e-posti aadressi, parooli ja nõustub kasutustingimustega.
Kõik – töötaja on nüüd süsteemis!